Conseiller aux services clients
See blelow for the English version En tant que conseiller aux Services Clients, vous jouerez un rôle clé dans le processus de gestion de patrimoine en fournissant un soutien au(x) gestionnaire(s) de portefeuille. Nous recherchons un professionnel organisé et proactif pour soutenir notre équipe de gestionnaires (conseillers) dans le maintien et le renforcement des relations avec les clients en gérant les communications, préparant et organisant les documents destinés aux clients, coordonner les réunions et aider aux demandes des clients, garantissant un service transparent et de haute qualité à nos clients Principales responsabilités • Aider les gestionnaires de portefeuille à fournir un service client de qualité supérieure et être disponible pour répondre. demandes des clients en personne, au téléphone et par courriel en anglais et en français • Liaison avec les clients pour compléter l'intégration et demander des informations et de la documentation à ouvrir des comptes et tenir à jour les dossiers des clients conformément aux exigences réglementaires de l'industrie. • Répondre aux demandes des clients en temps opportun et de manière réactive • Soutenir le(s) gestionnaire(s) de portefeuille dans les tâches administratives générales liées à la gestion des comptes clients. • Maintenir les fichiers et les informations clients à l'aide de Salesforce • Organiser les réunions clients et aider à la préparation du matériel • Maintenir une bonne compréhension des profils clients et de la stratégie Account Manager utilisée pour mettre en œuvre les objectifs du client - Surveiller tous les transferts en attente pour garantir leur achèvement dans les délais • Maintenir la liaison administrative avec les départements des opérations (négociation et conformité) • Fournir des recommandations pour l'amélioration des processus d'affaires, des idées à valeur ajoutée pour les clients • Participer et contribuer activement aux réunions d'équipe • Encourager la génération de nouvelles idées et approche au niveau de service et de soin à la clientèle • Aider le gestionnaire de portefeuille à fournir un service et un soin à la clientèle supérieurs et être en mesure de répondre à toutes les demandes des clients • Participer à des activités pour soutenir le développement des affaires • Travailler avec le conseiller pour développer et distribuer des documents de communication et de marketing avec les clients • Organisation événements clients, y compris des déjeuners et des conférences, des séminaires et des initiatives d'appréciation des clients. Connaissances, compétences et capacités : • Solides compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais • Souci du détail, compétences organisationnelles et capacité à établir des priorités • Autonomie, initiative • Maîtrise des programmes de la suite bureautique Microsoft et des CRM • Excellente attitude et orientation extraordinaire vers le service à la clientèle • Véritable intérêt pour servir et prendre soin des clients • Compréhension et connaissance des marchés financiers, des tendances et des produits financiers Éducation et licences : • Baccalauréat • Préférence accordée aux candidats ayant terminé le CS
As an Associate Client Service, you will be a key part of the wealth management process by providing support to the Portfolio Manager(s).
We are looking for an organized and proactive administrative professional to support our Portfolio Managers (advisors) team in maintaining and strengthening client relationships by managing communications, preparing and organizing client materials, coordinating meetings, and assisting with client inquiries, ensuring seamless, high-quality service for our clients
Key Responsibilities
• Support Portfolio Manager(s) in providing superior customer service and be available to answer client requests in person, on the phone and by email in English and French
• Liaison with clients to complete the on boarding and request information and documentation to open accounts and keep client files up to date as per the industry regulatory requirements.
• Responding to client inquiries in a timely, responsive manner
Support the Portfolio Manager(s) in general administrative duties in client account management • Maintaining client files and information using Salesforce
• Organize client meetings and help in the preparation of materials
• Maintain a good understanding of client profiles and of the Account Manager strategy being used to implement client objectives
• Monitor all pending transfers to ensure completion on a timely basis
• Maintain administrative liaison with the operations departments (trading and compliance) • Providing recommendations for business process improvements, value-added ideas for clients
• Actively participating and contributing to team meetings
• Encouraging the generation of new ideas and approaches
• Support the Portfolio Manager in providing superior customer service and care and be able to meet all client requests • Participate in activities to support business development
• Working with advisor to develop and distribute client communication and marketing pieces
• Organizing client events, including lunch & learns, seminars, and client appreciation initiatives.
Knowledge, skills & Abilities:
• Strong written and verbal communication skills in French and English
• Attention to detail, organizational skills and ability to prioritize
• Autonomy, initiative
• Proficiency with Microsoft office suite programs and CRMs
• Excellent attitude and an extraordinary client service orientation
• Genuine interest in serving and caring for clients
• Understanding and knowledge of financial markets, trends and financial products
Education and licences:
• Bachelor’s Degree
• Preference given to candidates that have completed of CSC
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