Conseiller(e) en gestion de Patrimoine
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
📍 Montréal | Mode hybride
À propos de l’opportunité
Notre client, une institution financière canadienne bien établie, est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour joindre une équipe spécialisée en accompagnement client à distance.
Dans ce rôle, vous accompagnerez une clientèle dans l’atteinte de leurs objectifs financiers et de vie, en offrant des conseils personnalisés et en développant des relations durables. Vous aurez un impact direct grâce à votre expertise en service-conseil et votre maîtrise des produits d’investissement.
Votre rôle
- Développer et maintenir des relations durables avec une clientèle assignée
- Gérer un portefeuille de clients existants
- Accompagner les clients dans la planification et l’atteinte de leurs objectifs financiers
- Identifier des opportunités de collaboration entre différents secteurs
- Assurer la conformité des dossiers et une saine gestion des risques
- Orienter les clients vers les solutions adaptées à leurs besoins
L’équipe
Vous intégrerez une équipe dédiée au service-conseil le rôle est basé à Montréal avec une présence au bureau au centre-ville de Montréal est requise.
Développement professionnel
L’organisation offre un environnement axé sur le développement continu, incluant :
- Des formations pratiques et adaptées
- Des contenus spécialisés (planification financière, successorale, protection financière, etc.)
- Un accès à des experts internes pour soutenir votre progression
Profil recherché
- Excellente maîtrise de l’anglais (oral et écrit) et niveau intermédiaire en français
- Baccalauréat en administration, finance ou domaine connexe
- Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle-conseil
- Détention d’une licence de représentant inscrit (OCRCVM / OCRI)
- Bonne connaissance des produits d’investissement
Ce qui est offert
- Rémunération concurrentielle
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite avantageux
- Programme d’achat d’actions
- Programme d’aide aux employés et à leur famille
- Accès à des services de télémédecine
- Initiatives de bien-être et d’équilibre de vie
- Implication communautaire encouragée
Environnement de travail
Notre client offre un environnement dynamique, collaboratif et axé sur l’humain. L’organisation valorise :
- L’autonomie et la prise d’initiative
- Le développement professionnel
- Une culture inclusive et accessible
- Le feedback continu et l’amélioration constante
Engagement
L’organisation souscrit à l’égalité des chances en emploi et favorise un environnement inclusif. Des mesures d’accommodement sont offertes tout au long du processus de recrutement.