Adjoint(e) en gestion de patrimoine

Adjoint(e) en gestion de patrimoine
📍 Montréal | Mode hybride
À propos de l’opportunité
Notre client, une institution financière canadienne reconnue, est à la recherche d’un(e) adjoint(e) en gestion de patrimoine pour soutenir une équipe de conseillers et offrir une expérience client de haut niveau.
Ce rôle clé vous permettra de contribuer directement à la qualité du service offert à une clientèle établie, tout en évoluant dans un environnement dynamique où la collaboration et la rigueur sont essentielles. Votre rôle

• Assurer une communication fluide entre la clientèle, les conseillers et les différents intervenants
• Offrir un service à la clientèle de qualité, en personne, au téléphone et par courriel
• Analyser les comptes clients dans une optique de développement des affaires
• Effectuer les opérations liées aux comptes de placement avec rigueur et précision
• Procéder à l’ouverture et à la mise à jour des dossiers clients
• Gérer les agendas, coordonner les rendez-vous et préparer les rencontres clients
• Veiller au respect des normes de conformité et de gestion des risques

L’équipe
Vous travaillerez en étroite collaboration avec un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine, au sein d’une équipe performante et orientée vers l’excellence du service client.
L’environnement favorise la collaboration, l’autonomie et le développement professionnel.
Le poste est basé à Montréal avec une formule de travail hybride offrant flexibilité et équilibre travail-vie personnelle.

Profil recherché

• Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent
• Minimum d’une année d’expérience dans un rôle administratif, service à la clientèle ou secteur financier
• Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office
• Excellentes capacités organisationnelles et gestion des priorités
• Orientation client et souci du détail

Ce qui est offert

• Rémunération concurrentielle
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite avantageux
• Programme d’achat d’actions
• Programme d’aide aux employés et à leur famille
• Accès à des services de télémédecine
• Initiatives de bien-être et équilibre de vie
• Implication communautaire encouragée

Environnement de travail
Notre client propose un environnement moderne, collaboratif et axé sur l’humain, où :

• La flexibilité est valorisée
• Le développement des compétences est encouragé
• Les idées et le feedback sont pris en compte
• L’expérience employé est au cœur des priorités

Engagement
L’organisation souscrit à l’égalité des chances en emploi et favorise un environnement inclusif et accessible. Des mesures d’accommodement sont offertes tout au long du processus de recrutement.

 

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